Das Festival "Cineastes Organization Osaka EX" (CO2), das 2004 zum ersten Mal stattfand, wird von der Filmförderungsorganisation der Stadt Osaka organisiert. Bei diesem Festival werden Arbeiten junger Nachwuchsregisseure vorgestellt.

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Nachdem Yamazaki einen Streit in der Fabrik angezettelt hat, versteckt er sich bei seiner Geliebten Airi. Eines Tages wird Airi auf der anderen Seite des Flusses vergewaltigt. Yamazaki und Airi scheinen in zwei verschiedenen Welten zu leben, die durch den Fluss getrennt sind.

Asai ist freiberuflicher Webdesigner und wechselt ständig seine Freundin. Eines Tages trifft er das junge Paar Kenji und Shyoko. Er kann ihren konservativen Lebensstil nicht verstehen, dennoch sind sie befreundet. Aber verschiedene Ereignisse beginnen ihre Freundschaft zu zerstören.